La historia gira alrededor de un kumiho, un zorro de nueve colas que puede asumir diferentes formas, incluidas las humanas. Los kumiho son figuras familiares en los cuentos populares coreanos, y generalmente se representan como criaturas mágicas que toman la forma femenina para atraer y atrapar a los humanos. Esta vez, sin embargo, nuestro protagonista es un zorro joven y de buen corazón con solo cinco colas, en lugar de nueve. Después de perder a su familia con los cazadores de zorros, Yobi, de cinco colas, vive en el bosque con algunos alienígenas naufragados, lejos de los humanos. Cuando uno de sus amigos alienígenas es capturado por un aldeano, Yobi no tiene más remedio que aventurarse en el mundo humano para rescatarlo. En la aldea, Yobi se encuentra con muchos humanos, incluyendo a Geum Yee, que estudia en una escuela para niños inadaptados. Interesado en Geum Yee, Yobi se une a los estudiantes y se deleita con la diversión de la vida humana, pero tanto un cazador de zorros como un misterioso hombre de la sombra están en su camino.
